TipRanks' analyst ranking service pinpoints Wall Street's best-performing stocks, including Costco and Nvidia

Recent market volatility has been challenging for investors, with macroeconomic pressures, upcoming elections, and geopolitical tensions adding to the uncertainty.
However, portfolios can weather the storm if investors ignore short-term noise and target stocks with strong long-term potential.
Top Wall Street analysts provide valuable insights and recommendations that can guide investment decisions. Here are three stocks favored by leading analysts, based on TipRanks&rsquo; performance-based ranking system.
&nbsp;
This week's first pick is Costco Wholesale (COST), a membership-only warehouse chain. Costco's June sales report included an announcement of an upcoming membership fee increase. Effective Sept. 1, the annual fee for its "Gold Star" membership will rise by $5 to $65, and the "Executive Membership" fee will increase from $120 to $130.
Jefferies analyst Corey Tarlowe has reiterated a buy rating on Costco and raised the price target from $860 to $1,050. He sees the membership hike as a positive catalyst for the stock and the company&rsquo;s earnings.
Tarlowe noted that Costco typically raises membership fees every 5.5 years, but this hike comes after seven years. He believes the timing is favorable, given the retailer&rsquo;s strong membership health and robust June figures.
"Historically, COST has not seen a significant impact on membership trends when fees increase, so we expect minimal disruption," Tarlowe stated.
He anticipates the higher fees will boost sales and earnings before interest and taxes, as membership fees contribute significantly to Costco's operating profit. Tarlowe estimates a potential 3% increase in earnings per share over the next two years.
&nbsp;
Ranked No. 321 among over 8,900 analysts on TipRanks, Tarlowe's ratings have been profitable 67% of the time, with an average return of 18.8%. (See Costco Dividends on TipRanks)
Next is MongoDB (MDB), a database software company. Despite a recent stock plunge due to weak second-quarter guidance and a lowered full-year outlook, analyst Ivan Feinseth from Tigress Financial sees a buying opportunity.
Feinseth recently cut his price target on MongoDB from $500 to $400 to reflect near-term pressures but maintained a buy rating. He remains optimistic about MongoDB's traction among developers and the growing momentum of its cloud-based database software, Atlas.
He expects MongoDB to benefit from integrating artificial intelligence into its services, which he believes will improve developer productivity, accelerate application development, and drive enterprise adoption.
&nbsp;
Feinseth highlighted MongoDB's expansion into key sectors like healthcare, insurance, manufacturing, and automotive production. He is confident about the DBaaS platform's functionality and cost advantage over traditional databases.
Ranked No. 191 among over 8,900 analysts on TipRanks, Feinseth's ratings have a 62% success rate, with an average return of 13.6%. (See MongoDB Stock Buybacks on TipRanks)
The third pick is Nvidia (NVDA), a leader in semiconductors. The rising wave of generative artificial intelligence has boosted demand for Nvidia&rsquo;s advanced GPUs. Despite a strong year-to-date performance, Goldman Sachs analyst Toshiya Hari sees further upside potential.
&nbsp;
Following a meeting with Nvidia CFO Colette Kress, Hari reiterated a buy rating and set a price target of $135. He believes the ongoing AI spending cycle is sustainable and that Nvidia will maintain its leadership through continuous innovation across compute, networking, and software.
Hari reported that Nvidia's suppliers are well-prepared for the ramp-up of the next-generation AI processor, Blackwell. While he expects significant revenue from Blackwell in Q4 FY25 and Q1 FY26, he foresees limited impact in Q3 FY25.
Hari remains confident in Nvidia&rsquo;s competitive edge, citing its large installed base, superior access to supply, and the rapid deployment of generative AI models by large enterprises and cloud service providers.
Ranked No. 30 among over 8,900 analysts on TipRanks, Hari&rsquo;s ratings are profitable 69% of the time, with an average return of 30.2%. (See Nvidia Options Activity on TipRanks)

Top Wall Street Analysts See Strong Potential in These 3 Stocks

Служба рейтингов аналитиков TipRanks определяет самые успешные акции Уолл-стрит, включая Costco и Nvidia

Недавняя волатильность рынка была непростой задачей для инвесторов, поскольку макроэкономическое давление, предстоящие выборы и геополитическая напряженность усугубляли неопределенность.
Однако портфели могут пережить бурю, если инвесторы будут игнорировать краткосрочный шум и выбирать акции с большим долгосрочным потенциалом.
Лучшие аналитики Уолл-стрит предоставляют ценные мнения и рекомендации, которыми можно руководствоваться при принятии инвестиционных решений. Вот три акции, которым отдают предпочтение ведущие аналитики, основываясь на системе рейтингов TipRanks, основанной на результатах.
&nbsp;
Первый выбор на этой неделе - Costco Wholesale (COST), сеть магазинов, предоставляющих только членство. Отчет о продажах Costco за июнь включал объявление о предстоящем повышении членских взносов. С 1 сентября ежегодный взнос за членство в программе "Золотая звезда" вырастет на $5 до $65, а за членство в программе "Исполнительный член" - со $120 до $130.
Аналитик Jefferies Кори Тарлоу подтвердил рейтинг "покупать" для Costco и повысил целевую цену с $860 до $1 050. Он считает, что повышение цен на членские билеты станет положительным катализатором для акций и доходов компании.
Тарлоу отметил, что Costco обычно повышает членские взносы каждые 5,5 лет, но это повышение произошло через семь лет. Он считает, что время для этого благоприятное, учитывая крепкое здоровье членов розничной сети и высокие показатели июня.
"Исторически сложилось так, что повышение членских взносов в COST не оказывает существенного влияния на динамику членства, поэтому мы ожидаем минимальных сбоев", - заявил Тарлоу.
Он ожидает, что повышение сборов увеличит продажи и прибыль до вычета процентов и налогов, поскольку членские взносы вносят значительный вклад в операционную прибыль Costco. По оценкам Тарлоу, в течение следующих двух лет прибыль на акцию может увеличиться на 3%.
&nbsp;
Занимая 321-е место среди более чем 8900 аналитиков на TipRanks, оценки Тарлоу оказались прибыльными в 67% случаев, а средняя доходность составила 18,8%. (См. Дивиденды Costco на TipRanks)
Далее следует MongoDB (MDB), компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для баз данных. Несмотря на недавнее падение акций из-за слабых прогнозов на второй квартал и снижения прогноза на весь год, аналитик Айвен Файнсет из Tigress Financial видит возможность для покупки.
Файнсет недавно снизил свою ценовую цель по MongoDB с $500 до $400, чтобы отразить давление на ближайшую перспективу, но сохранил рейтинг "покупать". Он по-прежнему оптимистично оценивает популярность MongoDB среди разработчиков и растущую популярность ее облачного программного обеспечения для баз данных, Atlas.
Он ожидает, что MongoDB выиграет от интеграции искусственного интеллекта в свои сервисы, что, по его мнению, повысит производительность разработчиков, ускорит разработку приложений и будет способствовать внедрению на предприятиях.
&nbsp;
Файнсет отметил расширение деятельности MongoDB в таких ключевых секторах, как здравоохранение, страхование, производство и автомобилестроение. Он уверен в функциональности платформы DBaaS и ее преимуществах по стоимости по сравнению с традиционными базами данных.
Занимая 191 место среди более чем 8900 аналитиков на TipRanks, рейтинги Файнсета имеют 62% успешности при средней доходности 13,6%. (См. Выкуп акций MongoDB на TipRanks)
Третий выбор - Nvidia (NVDA), лидер в производстве полупроводников. Поднимающаяся волна генеративного искусственного интеллекта увеличила спрос на передовые графические процессоры Nvidia. Несмотря на высокие показатели за последний год, аналитик Goldman Sachs Тошия Хари видит дальнейший потенциал роста.
&nbsp;
После встречи с финансовым директором Nvidia Колетт Кресс, Хари подтвердил рейтинг "покупать" и установил ценовой ориентир на уровне 135 долларов. Он считает, что продолжающийся цикл расходов на ИИ устойчив и что Nvidia сохранит свое лидерство благодаря постоянным инновациям в области вычислений, сетей и программного обеспечения.
Хари сообщил, что поставщики Nvidia хорошо подготовились к запуску процессора ИИ следующего поколения, Blackwell. Хотя он ожидает значительных доходов от Blackwell в 4-м квартале 25-го финансового года и 1-м квартале 26-го финансового года, он прогнозирует ограниченное влияние в 3-м квартале 25-го финансового года.
Хари по-прежнему уверен в конкурентных преимуществах Nvidia, ссылаясь на большую базу установленных процессоров, превосходный доступ к поставкам и быстрое внедрение генеративных моделей ИИ крупными предприятиями и поставщиками облачных услуг.
Занимая 30-е место среди более чем 8900 аналитиков на TipRanks, Хари дает прибыль в 69% случаев, а его средняя доходность составляет 30,2%. (См. активность по опционам Nvidia на TipRanks)

Лучшие аналитики Уолл-стрит видят большой потенциал в этих 3 акциях

Protests have forced a partial reduction in production in the Libya's 300,000 barrels per day Sharara oilfield, two engineers told Reuters.

Oil prices rose on Wednesday after reports of a disruption to Libya's top oilfield added to supply concerns emanating from tensions in the Red Sea. Brent crude rose 93 cents, or 1.23%, to trade at $76.82 a barrel. U.S. West Texas Intermediate crude futures gained 81 cents, or 1.15%, to trade at $71.15 a barrel. Protests have forced a partial reduction in production in Libya's 300,000 barrels per day Sharara oilfield, two engineers told Reuters. Oil prices had climbed around $2 earlier in the week following attacks on vessels in the Red Sea by Houthi rebels over the weekend and the reported arrival of an Iranian warship on Monday. A wider conflict could close crucial waterways for oil transportation and disrupt trade flows.
&nbsp;
However, the market fell in the previous session as optimism about early and aggressive U.S. interest rate cuts ebbed ahead of the release of Federal Reserve meeting minutes and jobs data. "The geopolitical risks are not being priced in at the moment on assumption that a regional flare up will continue to be avoided," said Suvro Sarkar, energy sector team lead at DBS Bank. He said markets were expected to be choppy in the near term but muted overall in the first quarter compared with the second half of last year. Expectations of ample oil supply in the first half of 2024 have kept a lid on prices ahead of OPEC+ plans to hold a meeting of its Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) in early February. An exact date has not been decided, three sources from the alliance said.
&nbsp;
OANDA's senior market analyst Kevin Wong said the decision to hold the meeting in early February showed OPEC+ seemed to be getting uneasy about current weak oil market conditions because voluntary cuts of 2.2 million barrels a day for the first quarter agreed at the previous meeting on Nov. 30 had failed to stabilise the market. "Due to a lack of fresh catalysts, WTI oil is likely to trade sideways in the short term between $68.90 and $72.30 a barrel (close to the downward-sloping 20-day moving average)," he added. Ahead of weekly U.S. crude and product inventory reports, analysts polled by Reuters expected crude stockpiles to fall last week, while distillate and gasoline stocks likely rose.

Oil climbs as supply concerns deepen with Libyan oilfield disruption

Dwóch inżynierów poinformowało agencję Reuters, że protesty wymusiły częściowe ograniczenie produkcji na libijskim polu naftowym Sharara o wydajności 300 000 baryłek dziennie.

Ceny ropy naftowej wzrosły w środę po doniesieniach o zakł&oacute;ceniach na gł&oacute;wnym libijskim polu naftowym, co zwiększyło obawy o podaż wynikające z napięć na Morzu Czerwonym. Ropa Brent wzrosła o 93 centy, czyli 1,23%, osiągając poziom 76,82 USD za baryłkę. Kontrakty terminowe na amerykańską ropę West Texas Intermediate zyskały 81 cent&oacute;w, czyli 1,15%, osiągając poziom 71,15 USD za baryłkę. Dw&oacute;ch inżynier&oacute;w poinformowało agencję Reuters, że protesty wymusiły częściowe ograniczenie produkcji na libijskim polu naftowym Sharara o wydajności 300 000 baryłek dziennie. Ceny ropy wzrosły o około 2 USD na początku tygodnia po atakach na statki na Morzu Czerwonym przez rebeliant&oacute;w Houthi w weekend i doniesieniach o przybyciu irańskiego okrętu wojennego w poniedziałek. Konflikt na szerszą skalę m&oacute;głby doprowadzić do zamknięcia kluczowych dla transportu ropy dr&oacute;g wodnych i zakł&oacute;cić przepływy handlowe.
&nbsp;
Rynek spadł jednak na poprzedniej sesji, ponieważ optymizm co do wczesnych i agresywnych cięć st&oacute;p procentowych w USA osłabł przed publikacją protokołu z posiedzenia Rezerwy Federalnej i danych o zatrudnieniu. "Ryzyko geopolityczne nie jest obecnie wyceniane przy założeniu, że uda się uniknąć zaognienia sytuacji w regionie" - powiedział Suvro Sarkar, lider zespołu ds. sektora energetycznego w DBS Bank. Powiedział, że oczekuje się, iż rynki będą niestabilne w najbliższym czasie, ale og&oacute;lnie w pierwszym kwartale w por&oacute;wnaniu z drugą połową ubiegłego roku. Oczekiwania dotyczące dużej podaży ropy naftowej w pierwszej połowie 2024 r. utrzymały ceny na niskim poziomie przed planowanym na początek lutego posiedzeniem Wsp&oacute;lnego Ministerialnego Komitetu Monitorującego (JMMC) OPEC+. Dokładna data nie została ustalona, podały trzy źr&oacute;dła z sojuszu.
&nbsp;
Kevin Wong, starszy analityk rynkowy w OANDA, powiedział, że decyzja o zorganizowaniu spotkania na początku lutego pokazuje, że OPEC+ wydaje się być zaniepokojony obecnymi słabymi warunkami na rynku ropy, ponieważ dobrowolne cięcia o 2,2 miliona baryłek dziennie w pierwszym kwartale uzgodnione na poprzednim spotkaniu 30 listopada nie zdołały ustabilizować rynku. "Ze względu na brak nowych katalizator&oacute;w, ropa WTI prawdopodobnie będzie handlować w bok w kr&oacute;tkim okresie między 68,90 USD a 72,30 USD za baryłkę (blisko opadającej 20-dniowej średniej kroczącej)" - dodał. Przed cotygodniowymi raportami o zapasach ropy naftowej i produkt&oacute;w w USA, analitycy ankietowani przez Reutersa spodziewali się spadku zapas&oacute;w ropy naftowej w zeszłym tygodniu, podczas gdy zapasy destylat&oacute;w i benzyny prawdopodobnie wzrosły.

Ropa rośnie, ponieważ obawy o podaż pogłębiają się wraz z zakłóceniami na libijskich polach naftowych

Протесты заставили частично сократить добычу на ливийском месторождении Шарара, добывающем 300 000 баррелей в день, сообщили Reuters два инженера.

Цены на нефть выросли в среду после того, как сообщения о сбое в работе ведущего нефтяного месторождения Ливии добавили к опасениям по поводу поставок, вызванным напряженностью в Красном море. Нефть марки Brent подорожала на 93 цента, или 1,23%, и торговалась по цене $76,82 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подорожали на 81 цент, или 1,15%, и торговались по цене $71,15 за баррель. Протесты заставили частично сократить добычу на ливийском нефтяном месторождении Шарара, добывающем 300 000 баррелей в день, сообщили Reuters два инженера. В начале недели цены на нефть выросли примерно на $2 после нападений повстанцев Хути на суда в Красном море в выходные и сообщения о прибытии иранского военного корабля в понедельник. Более масштабный конфликт может закрыть важнейшие водные пути для транспортировки нефти и нарушить торговые потоки.
&nbsp;
Однако на предыдущей сессии рынок упал, поскольку оптимизм по поводу скорого и агрессивного снижения процентных ставок в США ослабел в преддверии публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы и данных по занятости. "В настоящее время геополитические риски не оцениваются по достоинству, поскольку предполагается, что региональных вспышек удастся избежать", - сказал Сувро Саркар, руководитель группы по энергетическому сектору в DBS Bank. По его словам, ожидается, что в ближайшей перспективе рынки будут нестабильны, но в целом в первом квартале ситуация будет более спокойной по сравнению со второй половиной прошлого года. Ожидания достаточного предложения нефти в первой половине 2024 года сдерживали цены в преддверии планов ОПЕК+ провести заседание Объединенного министерского мониторингового комитета (ОММК) в начале февраля. Точная дата еще не определена, сообщили три источника из альянса.
&nbsp;
Старший рыночный аналитик OANDA Кевин Вонг (Kevin Wong) сказал, что решение провести встречу в начале февраля свидетельствует о том, что ОПЕК+, похоже, начинает беспокоиться о текущей слабой конъюнктуре нефтяного рынка, поскольку добровольное сокращение добычи на 2,2 млн. баррелей в день в первом квартале, согласованное на предыдущей встрече 30 ноября, не смогло стабилизировать рынок. "Из-за отсутствия свежих катализаторов нефть WTI, скорее всего, будет торговаться в боковом направлении в краткосрочной перспективе между $68,90 и $72,30 за баррель (вблизи нисходящей 20-дневной скользящей средней)", - добавил он. В преддверии еженедельных отчетов о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что запасы сырой нефти на прошлой неделе упадут, в то время как запасы дистиллятов и бензина, скорее всего, вырастут.

Нефть растет, поскольку опасения по поводу поставок усиливаются в связи с перебоями в работе ливийских месторождений

The U.S. dollar rose again on Wednesday after jumping the previous day.

The U.S. dollar rose to a two-week high on Wednesday, underpinned by elevated U.S. Treasury yields, as investors questioned the market expectation of six interest rate cuts in 2024. Trading was relatively subdued, with Japanese markets shut for a holiday and investors waiting for important U.S. economic releases later in the day, including minutes from the Federal Reserve's December meeting. Bitcoin, meanwhile, sank more than 5% on Wednesday after climbing to more than $45,000 on Tuesday, its highest since April 2022. Still, optimism about bitcoin remained high amid the possible approval this week of a spot exchange-traded fund for the world's largest cryptocurrency.
&nbsp;
The greenback, on the other hand, has moved in tandem with Treasury yields, with those on the 10-year hitting 4% for the first time in two years. The 10-year yield was last up 5.7 basis points (bps) at 4.0008%, while the dollar index rose 0.3% to 102.59 after earlier touching a two-week peak of 102.61."Markets are suffering a brutal hangover to kick off the year, with Treasuries unwinding some of December's euphoric moves and the dollar steamrolling its rate-sensitive rivals," said Karl Schamotta, chief market strategist at Corpay in Toronto. "To some extent, this is positioning-driven mean reversion: investors drank a little too much liquidity last month, and the consequences are now arriving."
&nbsp;
The dollar, however, came off its highs after data showed the U.S. manufacturing sector contracted further in December although the pace of decline has slowed. The Institute for Supply Management (ISM) said on Wednesday its manufacturing PMI increased to 47.4 last month after being unchanged at 46.7 for two straight months. It was the 14th consecutive month that the PMI has stayed below 50, which indicates contraction in manufacturing. That is the longest such stretch since the period from August 2000 to January 2002. At the same time, U.S. job openings fell for the third straight month in November. Job openings, a measure of labor demand, dropped 62,000 to 8.790 million on the last day of November, the Labor Department said in its monthly Job Openings and Labor Turnover Survey, or JOLTS report, on Wednesday.
&nbsp;
In other currencies, the euro was last down 0.3% against the dollar at $1.0906. It earlier fell to $1.09050, its lowest since mid-December, and dropped 0.95% on Tuesday in its biggest daily decline since July. A drop in inflation and a dovish tilt in the Federal Reserve's December policy meeting fueled bets for U.S. rate cuts in 2024, undermining the greenback and sparking a rally in Treasuries and stocks in November and December. The dollar index hit a five-month low of 100.61 last week. Those trends failed to carry over into the New Year, with the S&amp;P 500 and Nasdaq Composite closing lower on their first trading session of 2024, dragged down by big tech names. Treasury yields jumped as prices fell, boosting the attractiveness of U.S. debt and propelling the dollar higher on Tuesday.
&nbsp;
The greenback was last up 1.2% against Japan's yen at 143.69, adding to the previous day's 0.82% gain. Investors will scrutinize the minutes from the Fed's December meeting for any hints about how many rate cuts the central bank will actually carry out this year. "Contradictions underpinning the rally are also being laid bare. With at least six rate cuts priced in against a still-resilient economic backdrop, it is increasingly difficult to see the consensus bearish-dollar trade playing out this year," said Corpay's Schamotta. "If the U.S. economy continues to outperform against expectations, yields should push higher, equity valuations could fall, and the greenback should climb."
&nbsp;
Sterling was last flat at $1.2620. It slid 0.87% in the previous session, its sharpest daily fall in nearly three months. Analysts said the risk-off mood was also in part driven by concerns over escalating geopolitical tensions, after Hamas deputy leader Saleh al-Arouri was killed in a drone strike in Lebanon's capital Beirut on Tuesday. Lebanese and Palestinian security sources blamed his death on Israel, which has neither confirmed nor denied responsibility.

Dollar rises to two-week peak as 10-year Treasury yield tops 4%

Dolar amerykański ponownie wzrósł w środę po gwałtownym wzroście poprzedniego dnia.

Dolar amerykański wzr&oacute;sł w środę do najwyższego poziomu od dw&oacute;ch tygodni, wspierany przez podwyższone rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, ponieważ inwestorzy zakwestionowali oczekiwania rynku dotyczące sześciu obniżek st&oacute;p procentowych w 2024 roku. Handel był stosunkowo stonowany, ponieważ rynki japońskie zostały zamknięte z powodu wakacji, a inwestorzy czekali na ważne publikacje gospodarcze w USA w dalszej części dnia, w tym protok&oacute;ł z grudniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Bitcoin tymczasem spadł o ponad 5% w środę po wzroście do ponad 45 000 USD we wtorek, najwyższego poziomu od kwietnia 2022 roku. Mimo to optymizm co do bitcoina pozostał wysoki w związku z możliwym zatwierdzeniem w tym tygodniu funduszu giełdowego spot dla największej kryptowaluty na świecie.
&nbsp;
Z drugiej strony dolar poruszał się w parze z rentownościami obligacji skarbowych, przy czym rentowności 10-letnie osiągnęły 4% po raz pierwszy od dw&oacute;ch lat. 10-letnia rentowność wzrosła ostatnio o 5.7 punktu bazowego (pb) do 4.0008%, podczas gdy indeks dolara wzr&oacute;sł o 0.3% do 102.59 po wcześniejszym osiągnięciu dwutygodniowego szczytu na poziomie 102.61. "Rynki cierpią na brutalnego kaca na początku roku, a obligacje skarbowe odreagowują niekt&oacute;re z grudniowych euforycznych ruch&oacute;w, a dolar walcuje swoich wrażliwych na stopy procentowe rywali" - powiedział Karl Schamotta, gł&oacute;wny strateg rynkowy w Corpay w Toronto. "Do pewnego stopnia jest to średnia rewersja napędzana pozycjonowaniem: inwestorzy wypili trochę za dużo płynności w zeszłym miesiącu, a konsekwencje tego są teraz widoczne".
&nbsp;
Dolar zszedł jednak ze swoich szczyt&oacute;w po tym, jak dane pokazały, że amerykański sektor produkcyjny skurczył się jeszcze bardziej w grudniu, chociaż tempo spadku spadło. Instytut Zarządzania Podażą (ISM) podał w środę, że jego wskaźnik PMI dla przemysłu wzr&oacute;sł w ubiegłym miesiącu do 47,4 po tym, jak przez dwa miesiące z rzędu utrzymywał się na niezmienionym poziomie 46,7. Był to 14. miesiąc z rzędu, w kt&oacute;rym wskaźnik PMI utrzymywał się poniżej 50, co wskazuje na spadek produkcji. Jest to najdłuższy taki okres od sierpnia 2000 do stycznia 2002. W tym samym czasie liczba wolnych miejsc pracy w USA spadła w listopadzie trzeci miesiąc z rzędu. Liczba wolnych miejsc pracy, miara popytu na pracę, spadła o 62 000 do 8,790 mln w ostatnim dniu listopada, podał Departament Pracy w swoim comiesięcznym raporcie Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) w środę.
&nbsp;
W innych walutach euro spadło ostatnio o 0.3% w stosunku do dolara i wyniosło 1.0906 USD. Wcześniej spadło do 1,09050 USD, najniższego poziomu od połowy grudnia, a we wtorek spadło o 0,95%, co było największym dziennym spadkiem od lipca. Spadek inflacji i gołębi ton grudniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej podsyciły obawy o obniżki st&oacute;p procentowych w USA w 2024 r., osłabiając dolara i wywołując wzrost cen obligacji skarbowych i akcji w listopadzie i grudniu. Indeks dolara osiągnął w zeszłym tygodniu najniższy od pięciu miesięcy poziom 100,61. Trendy te nie przeniosły się na Nowy Rok, a S&amp;P 500 i Nasdaq Composite zamknęły się niżej na pierwszej sesji giełdowej w 2024 r., ciągnięte w d&oacute;ł przez duże firmy technologiczne. Rentowności obligacji skarbowych wzrosły wraz ze spadkiem cen, zwiększając atrakcyjność amerykańskiego długu i napędzając dolara we wtorek.
&nbsp;
Dolar zyskał ostatnio 1.2% w stosunku do japońskiego jena na poziomie 143.69, dodając do zysku z poprzedniego dnia 0.82%. Inwestorzy przeanalizują protok&oacute;ł z grudniowego posiedzenia Fed pod kątem wszelkich wskaz&oacute;wek dotyczących tego, ile obniżek st&oacute;p procentowych bank centralny faktycznie przeprowadzi w tym roku. "Sprzeczności leżące u podstaw tego rajdu r&oacute;wnież wychodzą na jaw. Biorąc pod uwagę co najmniej sześć obniżek st&oacute;p procentowych na tle wciąż odpornego tła gospodarczego, coraz trudniej jest dostrzec, że konsensus niedźwiedzi w dolarach będzie obowiązywał w tym roku" - powiedział Schamotta z Corpay. "Jeśli amerykańska gospodarka będzie nadal osiągać lepsze wyniki niż oczekiwano, rentowności powinny wzrosnąć, wyceny akcji mogą spaść, a dolar powinien wzrosnąć".
&nbsp;
Funt szterling był ostatnio na stałym poziomie 1,2620 USD. W poprzedniej sesji spadł o 0.87%, co było najostrzejszym dziennym spadkiem od prawie trzech miesięcy. Analitycy twierdzą, że nastroje ograniczające ryzyko były r&oacute;wnież częściowo spowodowane obawami o eskalację napięć geopolitycznych po tym, jak zastępca lidera Hamasu Saleh al-Arouri został zabity we wtorek w ataku drona w stolicy Libanu, Bejrucie. Libańskie i palestyńskie źr&oacute;dła bezpieczeństwa obwiniają o jego śmierć Izrael, kt&oacute;ry nie potwierdził ani nie zaprzeczył odpowiedzialności.

Dolar rośnie do dwutygodniowego szczytu, gdy rentowność 10-letnich obligacji skarbowych przekracza 4%

Доллар США снова вырос в среду после скачка в предыдущий день.

Доллар США вырос до двухнедельного максимума в среду, чему способствовал рост доходности казначейских облигаций США, поскольку инвесторы поставили под сомнение ожидания рынка относительно шести снижений процентных ставок в 2024 году. Торги проходили относительно сдержанно, поскольку японские рынки были закрыты на праздник, а инвесторы ждали важных экономических релизов США позднее в этот день, включая протоколы декабрьского заседания Федеральной резервной системы. Биткойн, тем временем, упал более чем на 5% в среду после того, как во вторник он поднялся более чем до 45 000 долларов США, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года. Тем не менее, оптимизм в отношении биткойна оставался высоким на фоне возможного одобрения на этой неделе спотового биржевого фонда для крупнейшей в мире криптовалюты.
&nbsp;
С другой стороны, доллар США двигался в тандеме с доходностью казначейских облигаций, причем доходность 10-летних облигаций впервые за два года достигла 4%. В последний раз доходность 10-летних облигаций выросла на 5,7 базисных пунктов (б.п.) и составила 4,0008%, а индекс доллара вырос на 0,3% до 102,59 после того, как ранее достиг двухнедельного пика 102,61. "Рынки страдают от жестокого похмелья в начале года, когда казначейские облигации отыгрывают некоторые из декабрьских эйфорических движений, а доллар обходит своих чувствительных к ставкам конкурентов", - сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег компании Corpay в Торонто. "В какой-то степени это позиционирование, обусловленное средним возвратом: инвесторы выпили слишком много ликвидности в прошлом месяце, и теперь наступают последствия".
&nbsp;
Доллар, однако, оторвался от своих максимумов после того, как данные показали, что производственный сектор США еще больше сократился в декабре, хотя темпы падения замедлились. Институт управления поставками (ISM) сообщил в среду, что его индекс PMI для производственной сферы вырос до 47,4 в прошлом месяце после того, как два месяца подряд оставался неизменным на уровне 46,7. Это был 14-й месяц подряд, когда индекс PMI оставался ниже 50, что свидетельствует о сокращении производства. Это самый длинный подобный отрезок с августа 2000 года по январь 2002 года. В то же время, количество открытых вакансий в США в ноябре сократилось третий месяц подряд. Число открытых вакансий - показатель спроса на рабочую силу - в последний день ноября сократилось на 62 000 до 8,790 миллиона, сообщило Министерство труда в своем ежемесячном отчете Job Openings and Labor Turnover Survey, или JOLTS, в среду.
&nbsp;
Что касается других валют, то евро в последний раз снизился на 0,3% по отношению к доллару до $1,0906. Ранее он упал до $1.09050, самого низкого уровня с середины декабря, а во вторник упал на 0,95%, что стало самым большим дневным снижением с июля. Снижение инфляции и "голубиный" настрой на декабрьском заседании ФРС подстегнули ставки на снижение ставок в США в 2024 г., подорвав курс доллара и вызвав ралли в казначейских облигациях и акциях в ноябре и декабре. На прошлой неделе индекс доллара достиг пятимесячного минимума 100,61. Эти тенденции не перешли в Новый год: индексы S&amp;P 500 и Nasdaq Composite закрылись с понижением на первой торговой сессии 2024 года, что было вызвано падением крупных технологических компаний. Доходность казначейских облигаций подскочила на фоне падения цен, что повысило привлекательность американских долговых обязательств и способствовало росту курса доллара во вторник.
&nbsp;
В последний раз доллар вырос на 1,2% по отношению к японской иене до 143,69, прибавив к предыдущему дню 0,82% прироста. Инвесторы будут внимательно изучать протокол декабрьского заседания ФРС в поисках любых намеков на то, сколько снижений ставок Центральный банк действительно проведет в этом году. "Противоречия, лежащие в основе ралли, также обнажаются. Учитывая, что на фоне все еще устойчивой экономической ситуации можно ожидать по меньшей мере шести сокращений ставок, становится все труднее увидеть, что общепринятая "медвежья" торговля долларом будет реализована в этом году", - говорит Шамотта из Corpay. "Если экономика США продолжит расти вопреки ожиданиям, доходность должна повыситься, оценка акций может снизиться, а доллар - вырасти".
&nbsp;
Стерлинг в последний раз оставался неизменным на уровне $1.2620. На предыдущей сессии он упал на 0,87%, что стало самым резким дневным падением почти за три месяца. Аналитики отметили, что настроение снижения риска также отчасти было вызвано опасениями по поводу эскалации геополитической напряженности, после того как заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Аури был убит в результате удара беспилотника в столице Ливана Бейруте во вторник. Ливанские и палестинские источники в службах безопасности возложили вину за его смерть на Израиль, который не подтвердил и не опроверг свою ответственность.

Доллар вырос до двухнедельного максимума, так как доходность 10-летнего казначейства превысила 4%.

Gold prices fell on Wednesday as the dollar firmed, while investors looked ahead to the release of minutes from the Federal Reserve's latest policy meeting.

Gold prices fell on Wednesday as the dollar firmed, while investors looked ahead to the release of minutes from the Federal Reserve's latest policy meeting and U.S. jobs data for more clarity on potential interest rate cuts. Spot gold was down 1.2% to $2,033.85 per ounce. U.S. gold futures were down 1.5 to $2,041.5 per ounce. "Gold is holding steady as markets still grapple with the odds surrounding Fed rate cuts this year," said Han Tan, chief market analyst at Exinity Group.
&nbsp;
"Spot gold should retain its upside bias as long as the Fed rate cuts narrative can remain intact. However, the precious metal may be forced into unwinding recent gains if the Fed isn't able to press ahead with the policy pivot as anticipated for 2024." Traders are cautious ahead of the release of minutes from the U.S. central bank's December policy meeting. Investors are also keenly awaiting a slew of U.S. economic data this week, including the non-farm payrolls report on Friday. Futures markets see a 70% chance of a 25 basis point rate cut at the March meeting, according to CME's FedWatch Tool.
&nbsp;
"We note that despite the Fed's capitulation on forward guidance on December 13, there remains a large gap between the market's expectations of aggressive rate cuts and the Fed's most recent 'dot plot' projection," Mike Ingram, Market Analyst at Kinesis Money, said. "The minutes of the FOMC's December meeting, expected later today, may shed further light on the Fed's current thinking." Markets are also keeping a close eye on the tensions in the Middle East after Israel killed Hamas deputy leader Saleh al-Arouri in a drone strike in Lebanon's capital Beirut on Tuesday.

Gold falls more than 1% as dollar firms ahead of Fed minutes

Ceny złota spadły w środę, ponieważ dolar umocnił się, podczas gdy inwestorzy oczekiwali na publikację protokołu z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej.

Ceny złota spadły w środę, gdy dolar umocnił się, podczas gdy inwestorzy oczekiwali na publikację protokołu z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej i danych o zatrudnieniu w USA, aby uzyskać większą jasność co do potencjalnych obniżek st&oacute;p procentowych. Złoto spot spadło o 1,2% do 2 033,85 USD za uncję. Kontrakty terminowe na złoto w USA spadły o 1,5 do 2 041,5 USD za uncję. "Złoto utrzymuje się na stałym poziomie, ponieważ rynki wciąż zmagają się z szansami na obniżki st&oacute;p procentowych Fed w tym roku" - powiedział Han Tan, gł&oacute;wny analityk rynkowy w Exinity Group.
&nbsp;
"Złoto spot powinno utrzymać tendencję wzrostową tak długo, jak długo narracja o obniżkach st&oacute;p Fed może pozostać nienaruszona. Jednak metal szlachetny może zostać zmuszony do odreagowania ostatnich zysk&oacute;w, jeśli Fed nie będzie w stanie kontynuować zmiany polityki zgodnie z przewidywaniami na 2024 r.". Inwestorzy zachowują ostrożność przed publikacją protokołu z grudniowego posiedzenia amerykańskiego banku centralnego. Inwestorzy z niecierpliwością czekają r&oacute;wnież na szereg danych gospodarczych z USA w tym tygodniu, w tym piątkowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem. Rynki terminowe widzą 70% szans na obniżkę st&oacute;p procentowych o 25 punkt&oacute;w bazowych na marcowym posiedzeniu, zgodnie z narzędziem FedWatch CME.
&nbsp;
"Zauważamy, że pomimo kapitulacji Fed w sprawie forward guidance 13 grudnia, nadal istnieje duża luka między oczekiwaniami rynku dotyczącymi agresywnych obniżek st&oacute;p procentowych a najnowszą projekcją Fed" - powiedział Mike Ingram, analityk rynkowy w Kinesis Money. "Protok&oacute;ł z grudniowego posiedzenia FOMC, spodziewany jeszcze dziś, może rzucić więcej światła na obecny spos&oacute;b myślenia Fed". Rynki bacznie obserwują r&oacute;wnież napięcia na Bliskim Wschodzie po tym, jak we wtorek Izrael zabił zastępcę lidera Hamasu Saleha al-Arouriego w ataku drona w stolicy Libanu, Bejrucie.

Złoto spada o ponad 1%, ponieważ dolar umacnia się przed protokołami Fed

Цены на золото упали в среду на фоне укрепления доллара, в то время как инвесторы ожидали публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США по вопросам политики.

Цены на золото упали в среду на фоне укрепления доллара, в то время как инвесторы ожидали выхода протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы и данных по занятости в США, чтобы получить больше ясности относительно возможного снижения процентных ставок. Спотовое золото снизилось на 1,2% до $2 033,85 за унцию. Американские фьючерсы на золото снизились на 1,5 до $2 041,5 за унцию. "Золото держится уверенно, поскольку рынки все еще пытаются разобраться с вероятностью снижения ставок ФРС в этом году", - сказал Хан Тан, главный рыночный аналитик Exinity Group.
&nbsp;
"Спотовое золото должно сохранять тенденцию к росту до тех пор, пока нарратив о снижении ставок ФРС остается в силе. Однако драгоценный металл может быть вынужден отказаться от недавних достижений, если ФРС не сможет продвинуться вперед в изменении политики, как ожидается, в 2024 году". Трейдеры проявляют осторожность в преддверии публикации протоколов декабрьского заседания центрального банка США. Инвесторы также с интересом ожидают множество экономических данных США на этой неделе, включая отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу. Рынки фьючерсов считают, что вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании составляет 70%, согласно инструменту FedWatch от CME.
&nbsp;
"Мы отмечаем, что, несмотря на капитуляцию ФРС в отношении перспективного руководства 13 декабря, остается большой разрыв между ожиданиями рынка относительно агрессивного снижения ставок и последним прогнозом ФРС", - сказал Майк Ингрэм, рыночный аналитик Kinesis Money. "Протокол декабрьского заседания FOMC, который ожидается сегодня, может пролить свет на текущие мысли ФРС". Рынки также внимательно следят за напряженностью на Ближнем Востоке после того, как во вторник Израиль убил заместителя лидера ХАМАС Салеха аль-Аури в результате удара беспилотника в столице Ливана Бейруте.

Золото падает более чем на 1%, поскольку доллар укрепляется в преддверии выхода протоколов заседания ФРС

Explore our diverse range of trading account options for traders

Unlock Your Trading Potential

<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large tw-ta" data-placeholder="Translation">Duży wyb&oacute;r portfeli inwestycyjnych opartych na międzynarodowych indeksach, akcjach i towarach, takich jak gaz, ropa naftowa, złoto i pszenica. Zwiększona dźwignia finansowa dla każdego klienta dla wygodnego i bardzo zyskownego handlu.</pre>

Nowy rok – nowe doświadczenie!

Изучите разнообразные варианты торговых счетов для трейдеров

Раскройте свой торговый потенциал

Every trader has unique requirements when it comes to analyzing and monitoring their trading activities. That's why our company provides services for creating individual reports specifically designed to meet the needs of each client. Our team of professionals works closely with traders to create personalized reports that highlight performance metrics, market analysis, or specific data visualization.

Custom Reports Tailored to Your Needs

Каждый трейдер имеет уникальные требования, когда речь идет об анализе и мониторинге его торговой деятельности. Именно поэтому компания предоставляет услуги по созданию индивидуальных отчетов, специально разработанных для урегулирования потребностей каждого клиента. Команда профессионалов тесно сотрудничает с трейдерами для создания персонализированных отчетов, где освещаются показатели эффективности, анализ рынка или визуализация конкретных данных.

Индивидуальные отчеты в соответствии с вашими потребностями

Unleash a world of new financial opportunities

Откройте мир новых финансовых возможностей

Simply provide us with your email, and our manager will contact you to get started.
&nbsp;

Want to be a part of a new trading world? 

Просто укажите свой e-mail, и менеджер свяжется с вами для начала работы.

Хотите стать частью нового мира трейдинга? 

Explore a variety of options and trade with confidence, taking advantage of global market trends and making informed investment decisions.

Continuous trading of your favorite tools

Исследуйте разнообразные возможности, воспользовавшись глобальными трендами рынка и принимая обоснованные инвестиционные решения.

Непрерывная торговля любимыми инструментами

Browse our latest articles

Ознакомьтесь с последними статьями

Ready to get started? Create an account today

Готовы начать? Создайте аккаунт уже сегодня

Get to know our partners: Strong partners of our business

Our Partners

Познакомьтесь с нашими партнерами: Сильные партнеры нашего бизнеса

Наши партнеры

The company attaches great importance to communication with clients, offering a professional support service to solve any financial requests related to trading. A team of experts is always ready to help solve any questions and ensure flawless trading interaction.

Dedicated Support Service for Every Trader

Компания придает большое значение коммуникации с клиентами, предлагая профессиональную службу поддержки для решения любых финансовых запросов, связанных с торговлей. Команда экспертов всегда готова помочь решить любые вопросы и обеспечить безупречное торговое взаимодействие.

Unlock Your Trading Potential

Explore our diverse range of trading account options for traders

Features

Unleash a world of new financial opportunities

Trading Technology

Investments

Analytics

VIP Club

Safety